纽约州纽约市，2023 年 2 月 14 日 / — Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）今天宣布，它代表领先的资本市场和机构执行服务提供商 WallachBeth Capital LLC 今天宣布 BullFrog AI Holdings , Inc.（纳斯达克股票代码：BFRG）（“BullFrog AI”或“公司”）是一家利用机器学习开创精准医疗新时代的数字技术公司，其首次公开募股发行 1,297,318 份，每股发行价格为 6.50 美元在扣除承销折扣和佣金以及其他估计发行费用之前，公司将获得总计 840 万美元的总收益。
每个单位包含一股公司普通股、一份以每股 7.80 美元的行权价购买一股普通股的可交易认股权证（每份“可交易认股权证”，统称为“可交易认股权证”），以及一份不可交易认股权证（每份“不可交易认股权证”，统称“不可交易认股权证”；与可交易认股权证一起，每份“认股权证”，统称“认股权证”）购买一股公司普通股的行使价为 8.125 美元。这些股票和可交易认股权证预计将于 2023 年 2 月 14 日在纳斯达克资本市场开始交易，交易代码分别为“BFRG”和“BFRGW”。根据惯例成交条件，本次发行预计将于 2023 年 2 月 16 日左右完成。
承销商已被授予选择权，可在本次发行结束后 45 天内行使，以每股 6.48 美元的价格购买公司普通股和/或以每份可交易认股权证 0.01 美元的价格购买可交易认股权证，并且/或不可交易认股权证，每份不可交易认股权证价格为 0.01 美元，或额外普通股股份和认股权证的任何组合，总计最多占本次发行中出售单位数量的 15%（在所有情况下均减去承保折扣。
WallachBeth Capital, LLC 和 Kingswood Capital Partners, LLC 旗下部门 Kingswood 是本次发行的联席账簿管理人和联席承销商。
此次发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关的最终招股说明书副本可通过电子邮件从 Wallachbeth Capital, LLC 获取：cap-mkts@wallachbeth.com 或致电 +1 (646) 237-8585，或通过普通邮件发送至Wallachbeth Capital, LLC，收件人：Capital Markets, 185 Hudson St, Jersey City, NJ 07311, USA。此外，与本次发行相关的最终招股说明书副本（如有）可通过 SEC 网站 www.sec.gov 获取。
与这些证券相关的 S-1 表（文件编号：333-267951）登记声明已向美国证券交易委员会提交，并于 2023 年 2 月 13 日宣布生效。本新闻稿不构成出售要约或招揽购买这些证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为根据任何州或司法管辖区的证券法，在登记或取得资格之前此类要约、招揽或销售将是非法的。
关于牛蛙人工智能：
BullFrog AI 是一家利用机器学习开创精准医疗新时代的数字科技公司。通过与约翰霍普金斯大学等领先研究机构的合作，BullFrog AI 处于人工智能驱动药物开发的前沿。 BullFrog AI 利用其专有的 bfLEAP™ 人工智能平台，旨在通过预测哪些患者将对正在开发的疗法产生反应，从而成功开发药物和生物制剂。 BullFrog AI 正在部署 bfLEAP™，用于多个关键的开发阶段，目的是简化疗法开发中的数据分析，通过降低新疗法的失败率来降低总体开发成本，并影响无数患者的生活，否则这些患者可能不会接受了他们需要的治疗。
关于 WallachBeth Capital LLC
WallachBeth Capital 为医疗保健界提供一系列强大的资本市场和投资银行服务，将企业客户与领先机构联系起来，为发行人和投资者创造价值。该公司的经验包括首次公开募股、后续发行、PIPE 发行和私募交易。该公司的网站位于 www.wallachbeth.com。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关公司发行其单位收益的预期用途的陈述。前瞻性陈述可以通过“相信”、“期望”、“估计”、“打算”、“可能”、“计划”、“将”等词语和类似表达方式或这些词语的否定形式来识别。此类前瞻性陈述基于做出此类陈述时存在的事实和条件以及对未来事实和条件的预测。请本新闻稿的读者不要过分依赖任何前瞻性陈述。除适用的证券法要求外，公司不承担更新与本新闻稿中讨论的事项相关的任何前瞻性声明的义务。
