纽约州纽约 – Carmel, Milazzo & Feil LLP (“CMF”) 今天宣布，它已代表 Spartan Capital Securities LLC 入股 CEL-SCI Corporation（“CEL-SCI”或“公司”）（纽约证券交易所美国股票代码：CVM）。 3 期癌症免疫疗法公司，以每股 1.70 美元的发行价，承销的秘密公开发行 794,117 股普通股的定价。此次发行预计将于 2023 年 5 月 2 日左右完成，但须满足惯例成交条件。此外，公司预计将授予承销商30天的选择权，以额外购买最多15%的普通股，以弥补超额配售。
Spartan Capital Securities, LLC 担任本次发行的唯一账簿管理人。
在扣除承销商费用和公司应付的其他发行费用之前，公司此次发行的总收益预计约为 135 万美元。公司打算将本次发行的净收益用于资助 Multikine*、LEAPS 的持续开发以及一般公司用途。
本次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并由 SEC 于 2022 年 7 月 15 日宣布生效的 S-3 表格（编号 333-265995）中的有效搁置注册声明进行的描述拟议发行条款的招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给 SEC，并可在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上获取。招股说明书补充材料和随附招股说明书的电子副本（如有）可通过联系 Spartan Capital Securities, LLC 获取，地址：Kim Monchik, 45 Broadway, 19th Floor New York, New York 10006，电子邮件地址为 kmonchik@spartancapital.com，或致电 (212) 293-4245。在投资本次发行之前，感兴趣的各方应完整阅读招股说明书补充文件和随附的招股说明书以及公司向 SEC 提交的其他文件，这些文件通过引用纳入招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，这些文件提供了更多信息关于公司和此类发行的信息。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请，也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券，因为在该州或司法管辖区，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法。
关于 CEL-SCI 公司
CEL-SCI 是一家临床阶段的生物技术公司，专注于寻找激活免疫系统对抗癌症和传染病的最佳方法。该公司的主要研究疗法 Multikine 完成了一项涉及头颈癌的关键 3 期临床试验，该公司已获得 FDA 的孤儿药资格认定。该公司在弗吉尼亚州维也纳和马里兰州巴尔的摩附近设有业务。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的 1933 年证券法第 27A 条和经修订的 1934 年证券交易法第 21E 条含义内的前瞻性陈述。本新闻稿中使用的词语“打算”、“相信”、“预期”、“计划”和“期望”以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。此类陈述存在风险和不确定性，可能导致实际结果与预测存在重大差异。此类声明包括但不限于有关发行的声明。可能导致或促成此类差异的因素包括无法复制临床研究中证明的临床结果、及时开发任何可证明安全有效的潜在产品、获得必要的监管批准、制造公司任何产品的困难潜在产品、无法筹集必要资本以及 CEL-SCI 向美国证券交易委员会提交的文件中不时列出的风险因素，包括但不限于截至 9 月 30 日的年度 10-K 表格报告， 2022年。公司没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果，这些前瞻性陈述可能是为了反映本新闻稿发布后发生的事件或情况或反映意外事件的发生而做出的。
* Multikine（白细胞介素注射液）是 CEL-SCI 为该研究疗法注册的商标。该专有名称需接受 FDA 审查，并与公司未来预期的监管提交审批有关。 Multikine 尚未获得 FDA 或任何其他监管机构的销售、易货或交换许可或批准。同样，其安全性或有效性尚未确定用于任何用途。
