纽约，纽约 — 2023年6月21日 — Carmel, Milazzo & Feil LLP（简称“CMF”）今日宣布，其已代表ToughBuilt Industries, Inc.（简称“ToughBuilt”或“公司”）（纳斯达克代码：TBLT; TBLTW），在其公开发行10,975,611股普通股（或可替代的预付款认股权证）并附带购买最多10,975,611股普通股的认股权证中进行了定价，发行价为每股0.41美元（或预付款认股权证）及附属认股权证。认股权证的行使价格为每股0.29美元，发行后即可行使，且将在发行日期后的五年内到期。此次发行预计将在2023年6月23日左右完成，前提是满足惯常的交割条件。
H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理。
此次发行预计将为公司带来450万美元的总收入，扣除配售代理的费用及ToughBuilt需支付的其他发行费用之前。公司计划将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括营运资金。
关于这些证券的S-1表格注册声明（文件编号：333-271181）已提交至美国证券交易委员会（SEC），并于2023年6月21日由SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书是生效注册声明的一部分。与此次发行相关的初步招股说明书已提交至SEC。当最终招股说明书可用时，可在SEC网站http://www.sec.gov免费获取电子版，也可通过联系H.C. Wainwright & Co., LLC（地址：纽约公园大道430号3楼，邮编10022，电话：(212) 856-5711，电子邮件：placements@hcwco.com）获取。
本新闻稿不构成出售或购买本文所述任何证券的要约或邀请，也不得在任何州或其他司法管辖区内进行这些证券的出售，除非在该州或其他司法管辖区的证券法律下已完成注册或资格认证。
关于TOUGHBUILT INDUSTRIES, INC.
ToughBuilt是一家专注于创新产品的高级产品设计、制造和分销公司，目前专注于为专业和自助施工行业提供工具及其他配件。我们在全球每年数十亿美元的工具市场中，以TOUGHBUILT品牌名称销售和分销各种家装和施工产品线，覆盖自助和专业市场。我们所有的产品均由公司内部设计团队设计。自2013年推出产品销售以来，我们的年销售额显著增长。目前的产品线包括三个主要类别，另有多个类别处于不同开发阶段，包括软货和护膝、马凳及工作产品。我们的使命是为建筑和家装行业的终端用户提供创新、优质的产品，通过启发性的创意提升性能、改善福祉并建立高品牌忠诚度。公司更多信息可见：https://www.toughbuilt.com/.
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明”。此类声明包括但不限于关于发行收益预期用途的声明，以及关于发行预期完成和完成日期的声明，可能会以“打算”、“可能”、“将会”、“计划”、“期望”、“预期”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”等类似词语开头。前瞻性声明并不保证未来的表现，它们基于某些假设，且受到公司控制范围之外的已知和未知风险及不确定性的影响，这些风险和不确定性无法预测或量化，因此实际结果可能与此类前瞻性声明中表达或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：(i) 全球COVID-19疫情及政府措施对我们业务的影响，(ii) 供应链中断，(iii) 我们现有及新产品的市场接受度，(iv) 将产品推向关键市场的延迟，(v) 未能获得某些市场销售产品的监管批准，(vi) 来自更大跨国公司的激烈行业竞争，(vii) 产品责任索赔，(viii) 产品故障，(ix) 我们有限的制造能力及对分包商的依赖，(x) 我们为成功获得并维护涵盖我们产品的知识产权保护所做的努力可能不会成功，(xi) 我们对某些产品部件的单一供应商的依赖，(xii) 我们将需要额外的资本来满足未来业务需求，而这类资本募集可能成本高昂、稀释或难以获得，(xiii) 我们在多个外国司法辖区开展业务，使我们面临外汇汇率波动、物流和沟通挑战、遵守外国法律的负担和成本以及各司法辖区的政治和经济不稳定，(xiv) 发行的完成，(xv) 我们在此次发行中对交割条件的满意度以及我们对发行净收益的使用，(xvi) 市场及其他条件。有关公司及可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更多详细信息，请参阅公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括公司提交的年度报告（Form 10-K）及季度报告（Form 10-Q）。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改前瞻性声明的义务，除非法律要求。
