纽约，纽约，2023年1月25日 — Carmel, Milazzo & Feil LLP（“CMF”）代表EF Hutton完成Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克代码：GROM；GROMW）（“Grom”或“公司”）的300万美元PIPE交易。Grom是一家专注于家庭友好型节目、网络过滤技术和儿童安全社交媒体的媒体、技术和娱乐公司。公司今日宣布，已与一位机构投资者签订证券购买协议，通过私募方式发行1,327,434股普通股（或代替的预付认股权证）以及可购买2,323,010股普通股的认股权证，总募集资金约为300万美元。根据纳斯达克规则，每股普通股（或代替的预付认股权证）与配套认股权证一并以每单位2.26美元的有效价格出售。预付单元的售价相同，但扣除0.01美元的预付认股权证行权价。认股权证将在发行日起即刻行权，初始行权价为每股2.26美元，并可根据相关条款进行调整，有效期为自发行日起五年。本次私募预计将于2023年1月27日完成，前提是满足证券购买协议中规定的惯例交割条件。
公司计划将本次私募的净收益用于一般营运资金和行政开支。
EF Hutton（Benchmark Investments, LLC的部门）为本次发行的独家配售代理。
上述普通股、预付认股权证和认股权证尚未依据1933年《证券法》注册修订案注册，除非在美国证券交易委员会（“SEC”）进行注册或取得适用的豁免，否则不得在美国境内进行发行或销售。本次证券仅向合格投资者提供。根据与投资者签订的注册权协议，公司已同意向SEC提交一份或多份注册声明，涵盖普通股及行使预付认股权证和认股权证后所发行股份的转售。
本新闻稿不构成出售或购买本公告中描述的任何证券的要约或招揽，亦不得在任何州或司法管辖区内出售该等证券，除非在此类州或司法管辖区的证券法之下进行了注册或资格确认。
关于Grom Social Enterprises, Inc.
Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克代码：GROM）是一家面向13岁以下儿童的社交媒体平台和原创内容提供商，致力于为儿童提供安全的数字环境，家长或监护人可以对其进行监控。公司拥有多个运营子公司，包括Grom Social，通过移动和桌面环境（网站和应用程序）向儿童提供内容，让他们娱乐、与朋友互动、获取相关新闻、玩自有游戏，并教育他们成为良好的数字公民。公司还拥有并运营Top Draw Animation，为全球一些大型国际媒体公司制作屡获殊荣的动画内容。此外，公司持有Curiosity Ink Media 80%的股权，这是一家全球媒体公司，专注于开发、收购、建设、扩展和最大化儿童与家庭娱乐资产的短期、中期和长期商业潜力及相关商业机会。Grom还包括Grom Educational Services，为K-12学校、政府和私人企业提供网页过滤服务。如需了解更多信息，请访问公司官网gromsocial.com；如需投资者关系信息，请访问investors.gromsocial.com。
安全港声明
本新闻稿可能包含有关Grom Social Enterprises, Inc.活动的前瞻性声明，这些声明基于当前的预期、预测和假设，涉及可能导致实际结果与预期或预估结果存在重大差异的风险和不确定因素，包括有关预期收入金额和时间、普通股股息支付、财务表现、预期收入、分配、未来季度和年度增长的声明，以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中列出的其他风险，包括我们的年度报告Form 10-K和季度报告Form 10-Q中的风险。由于诸多因素，实际结果和某些事件的时间可能与前瞻性声明中预测或设想的结果存在重大差异。除其他事项外，公司可能因多种因素（包括但不限于总体股票市场状况）无法保持增长或实现盈利。我们在扩展现有和新服务线时已产生并将继续产生大量费用，且不能保证在短期和长期内产生足够收入以抵消这些成本。新增服务可能使我们在提供服务的各种地缘政治地区面临额外的法律和监管费用以及未知的风险，这些影响目前无法预测。所有前瞻性声明仅截至本新闻稿发布之日。我们不承担任何义务更新本新闻稿中的前瞻性声明或其他信息。股东和潜在投资者不应对这些前瞻性声明寄予过高的信赖。尽管我们相信本报告中的前瞻性声明反映或暗示的计划、意图和预期是合理的，但我们无法向股东和潜在投资者保证这些计划、意图或预期能够实现。除法律要求外，我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件、事件变化、情况或假设变化或其他原因。
