加利福尼亚州卡尔斯巴德，2023 年 2 月 2 日 — AppTech Payments Corp.（纳斯达克股票代码：APCX）（“公司”或“AppTech”）是一家创新型金融科技公司，致力于为企业和消费者之间提供无缝、全渠道的商务服务，今天宣布此前宣布的 500 万美元注册直接发行（“注册直接发行”）向单一机构投资者出售 1,666,667 股普通股（“股份”）并认股权证购买最多 1,666,667 股（“认股权证”） ）同时进行私募（“私募”）。一股股份和一份认股权证的合并购买价为 3.00 美元。每份认股权证的行使价为每股普通股 4.64 美元，可于 2023 年 8 月 1 日及之后行使。认股权证将于可行使之日起五年内到期。扣除配售代理费用和其他估计发行费用之前，注册直接发行和同时进行的私募配售的总收益约为 500 万美元。
AppTech 打算将本次发行的净收益及其现有现金用于一般企业用途，包括整合 Commerse™ 平台客户、收购资本、撤销所有贷款延期协议和营运资金。
Benchmark Investments, LLC（“EF Hutton”）旗下子公司 EF Hutton 担任本次发行的独家配售代理。
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 AppTech 的法律顾问，Carmel, Milazzo & Feil LLP 担任 EF Hutton 的法律顾问。
这些股份是根据表格 S-3 上的搁置登记声明发售的，该表格经修订（文件号：333-265526），此前于 2022 年 6 月 10 日提交，并于 7 月由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效2022 年 12 月 15 日。股份发行仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充形式进行。私募发行的认股权证以及行使此类认股权证时可发行的股票是根据 1933 年《证券法》（经修订）（“该法案”）第 4(a)(2) 条和 D 条例以私募方式发行的。根据该法案颁布的，尚未根据该法案或适用的州证券法进行注册，并且未经注册或适用的注册要求豁免，不得在美国发行或出售。
AppTech 向 SEC 提交了一份描述注册直接发行条款的招股说明书补充文件以及与注册直接发行相关的 8-K 表格，可在 SEC 网站 http://www.sec.gov 上获取。如需获取招股说明书补充材料的电子版，请联系 Benchmark Investments, LLC 旗下部门 EF Hutton，地址：Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，发送电子邮件至 atsyndicate@efhuttongroup.com，或致电电话 (212) 404-7002。
本新闻稿不构成出售要约或征求购买本文所述任何证券的要约，也不得在任何此类要约、招揽或销售非法的州或司法管辖区出售这些证券在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前。
关于 AppTech Payments Corp.
AppTech Payments Corp.（纳斯达克股票代码：APCX）是一家创新型金融科技公司，其使命是为企业提供更好的方式，为客户提供可定制的沉浸式商务体验。 Commerse™ 是其受专利支持的全新技术平台，为无缝全渠道商务体验即服务 (CXS) 提供支持，推动高度安全、可扩展的跨境数字银行、短信支付和商户业务服务完全来自一个统一的堆栈，旨在提高企业的运营效率和增长，同时提供客户从当今的商务体验中所需的经济便利。欲了解更多信息，请访问 apptechcorp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含美国联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。诸如“期望”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”等词语， “相信”、“预测”、“潜力”、“继续”和类似的表达方式旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述和可能导致此类差异的因素包括但不限于公司于 2022 年 3 月 31 日向 SEC 提交的 10-K 表年度报告以及公司向 SEC 提交的其他文件中披露的风险。请读者不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日的情况。除法律要求外，公司不承担更新或公开宣布对本新闻稿中任何前瞻性陈述进行任何修订的义务。
