纽约，纽约，2023年9月8日 — Carmel, Milazzo & Feil LLP (“CMF”) 今天宣布，其已代表 EF Hutton 参与 Grom Social Enterprises, Inc.（纳斯达克代码：GROM；GROMW）（“公司”）公开发行946,000个单位（“单位”），每单位价格为3.00美元，以及约54,000个预付款单位（“预付款单位”），每预付款单位价格为2.999美元。每个单位包括一股普通股、一份A系列认股权证（可购买一股普通股）和一份B系列认股权证（可购买一股普通股）（A系列和B系列认股权证统称为“认股权证”）。认股权证的行使价格为每股3.00美元，可在发行后立即行使，并将在发行日期后五（5）年到期。每个预付款单位包括一份可购买一股普通股的预付款认股权证（“预付款认股权证”）、一份A系列认股权证和一份B系列认股权证，与单位中的认股权证相同。每个预付款单位的购买价格等于本次发行中向公众销售的单位价格减去0.001美元，每份预付款认股权证的行使价格为每股0.001美元。预付款认股权证将可立即行使，并可随时行使，直到所有预付款认股权证完全行使。此次发行预计将于2023年9月12日左右完成，前提是满足惯常的交割条件。
EF Hutton（Benchmark Investments, LLC 的一个部门）（“EF Hutton”）担任此次发行的唯一账簿管理人。Lucosky Brookman LLP 担任公司的法律顾问，而 Carmel, Milazzo & Feil LLP 担任 EF Hutton 的法律顾问。
本次发行预计将为公司带来约300万美元的总收益，这些收益在扣除公司需支付的承销费用和其他发行费用之前计算。公司计划将此次发行所得的净收益用于一般公司用途，包括收购、原创内容和技术的研发、战略合作伙伴关系、营运资金、资本支出以及其他一般公司用途。
此次发行是根据公司已向证券交易委员会（“SEC”）提交的并已修订的 S-1 表格注册声明（档案编号：333-273895）进行的，该注册声明已于2023年9月7日被 SEC 宣布生效。与本次发行相关的最终招股说明书将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站 www.sec.gov 上提供。与此次发行相关的电子版最终招股说明书在可获得时，可从 EF Hutton（Benchmark Investments, LLC 的一个部门）获取，地址为：590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，注意：Syndicate Department，或通过电子邮件 syndicate@efhuttongroup.com 或电话 (212) 404-7002 联系。
本新闻稿不构成销售或购买这些证券的要约或邀请，也不会在任何州或其他司法管辖区内进行这些证券的销售，如果在此类州或司法管辖区进行此类要约、邀请或销售在相关证券法律登记或合格之前是非法的。
